中国建筑防水行业2018年度十大新闻

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《新时期防水行业发展共识》发布，标志着防水行业步入绿色发展、深化行业供给侧结构性改革、追求高质量高效益发展的新时代。党的十九大作出了中国特色社会主义进入了新时代的重大政治判断，为国家经济社会发展指明了方向。新时代、新任务，也面临新形势。进入2018年以来，防水行业发展内外部环境日趋复杂，宏观经济整体下行、需求下降，国家环保政策趋严，原材料价格涨势凶猛，企业运行成本上升、生存压力加大。在此背景下，中国建筑防水协会5月份在上海召开了第二次会长工作会议，研究了行业发展对策，达成了发展共识。"共识"从行业现状出发，坚持新的发展理念，提出了"深化行业供给侧结构性改革，全面淘汰落后产能和非标产品""促进行业价值回归""促进行业重组整合"等19条举措，是新时代防水行业科学发展的指引，对于创新行业发展、修复行业生态、规范行业秩序、全面开启行业高质量高效益发展新局面意义深远。

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渗漏修缮市场被防水行业坚定看好，率先进入的企业在市场、产品、技术、人才等各方面着力突破瓶颈，加码推进。渗漏修缮作为防水行业未来发展机遇，得到普遍认同，防水行业各方在这一蓝海市场上加速行动，打开布局。《中国建筑防水》杂志社依托苏州防水研究院，携手地方协会、防水企业共同创建的悦居防水服务平台落地，悦居江西站、湖南站、青岛站等地方站点陆续建成；东方雨虹建筑修缮公司一年时间落成覆盖全国的150余家服务中心，"百城千店"战略规划高效实施；青龙防水打造全新家装防水与渗漏修缮商业模式，一年新增各级代理商300余家；蜀羊正式官宣进军建筑修缮市场；等等。较早进入该领域的防水企业，着力突破推进过程中遇到的市场精准对接、专用产品和技术匮乏、人才稀缺等发展瓶颈。悦居防水服务平台着手在标准规范、技能培训、工具书编写等方面开展工作；雨虹修缮在无损测漏、远程查勘、专用产品开发、智能仪器应用等方面取得应用技术上的进步。

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沥青等主要原材料价格猛涨，致使生产企业利润空间受挤压，防水企业纷纷宣布涨价，坚守品质、拒绝低价低质的价值观得到集中彰显。从2018年初至10月，沥青价格一路飞涨，从不到3000元/吨，涨到近4300元/吨，一举创下近4年来新高。此外，HDPE、聚酯切片、丙烯酸等也都在年内创出近年新高。沥青作为防水材料用量最大的原材料，价格持续上涨对生产企业造成巨大的成本压力，极大压缩了企业利润空间。在坚守质量的前提下，防水企业除了挖掘、发挥各自规模、渠道、工艺、管理等方面的潜能与优势外，只能通过对产品实施提价来加以应对。从4月份科顺防水率先宣布提价后，包括东方雨虹、宏源、卓宝、禹王、宇虹、雨中情、蜀羊、金拇指、新三亚、大禹九鼎等在内的众多防水企业纷纷宣布涨价,有的甚至在短短几个月内多次提价。面对持续上涨的原材料价格，防水企业并没有选择牺牲品质来降低成本，而是通过涨价来确保合理利润和产品品质，集中彰显了坚守品质、不走低价低质之路的行业价值观。

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多部委多地方继续遏制最低价中标乱象，住建部印发防水工程造价指标，防水工程领域呼唤价值回归空前强烈。2018年，多部委多地方继续加大了对最低价中标乱象的遏制。住建部明确，对采用最低价中标的工程实行高额履约担保；财政部拟在政府采购行为中调整低价优先交易规则，研究取消最低价中标规定；陕西、湖南等地纷纷出台遏制最低价中标的相关规定。与此同时，住建部又从提高工程造价指标方面加以引导，组织编制了《建筑门窗工程、防水工程、地源热泵工程造价指标（试行）》，并规定自8月1日起执行。该造价指标显示，各分项防水工程最高价格均在百元以上，其中地下室、种植屋面最高价格在200元以上，与防水工程领域实际现状形成巨大反差。8月22日，"中国建筑防水杂志社"微信公众号推文《防水造价指标来了！地下最高202元/平！种植屋面最高217元/平！你拖了多大后腿？》发布后，在不到40小时内，阅读人数突破10万+，从而一举成为防水行业首篇10万+推文（非投票类）。10万+爆文的出现，无疑戳中了防水工程领域长期遭受甲方肆意压价，层层分包、雁过拔毛以及恶意低价竞争等痛点，体现了防水工程领域对价值回归空前、强烈的期盼。

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跨界渗透发展现象频现，企业行业标签逐渐多元化。2018年，防水行业频现跨界渗透。一方面是外来资本加剧渗入防水行业。天铁股份宣布在乌鲁木齐投建包括非沥青基高分子防水卷材在内的工程新材料生产基地；中国铁建子公司开始生产高分子防水卷材；三棵树先后宣布在四川邛崃、河北保定、福建莆田等地投建防水材料生产线，在上海设立防水技术公司；伟星新材防水业务开始盈利；飞鹿股份收购湖南耐渗，涉足防水卷材生产，等等。另一方面是防水企业又不断向外拓展，投资进驻除防水以外的领域。东方雨虹宣布在江苏海安投建保温材料生产基地、在江苏昆山设立江苏青耕保温技术全资子公司，此外，在其官宣的多份对外投资公告中，都涉及了防腐、保温、涂料、装饰材料的投资；科顺设立控股子公司，进军涂料领域；卓宝强势推广装饰节能一体化系统、水性地面硬化系统，等等。随着外来资本渗进来和防水资本透出去，企业的行业标签逐渐多元化。

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在质量安全、节能环保、行政许可等产业政策和市场机制综合作用下，行业重点企业装备跃上国际先进，产能升级取得重要成果，为行业迈向高质量高效益发展奠定了物质基础。2018年，龙头企业东方雨虹青岛、濮阳、唐山几大生产基地动作不断，分别引进自德国克劳斯玛菲、美国阿迪、意大利BOATO等先进工艺装备和智能化控制系统的生产线，或开始投入使用，或开工建设。骨干企业不甘落后：8月，科顺南通工厂引进意大利Boato生产线的第一批合格卷材入库；9月，雨中情泰州生产基地进口意大利纳迪尼的沥青卷材生产线调试成功；10月，宏源防水继华南、华北生产基地相继已有4条阿迪生产线开机生产后，第5条阿迪线在东北生产基地成功投产；12月，蓝盾华南生产基地引进的行业首条意大利进口欧利来全自动数字化多功能卷材生产线，首批合格产品下线……随着行业装备技术的发展与水平的提高，编制发布于2011年的行业唯一的装备标准《改性沥青防水卷材成套生产设备通用技术要求》，主编单位中国建筑防水协会和苏州防水研究院也在年内适时启动了标准修订工作。新标准将在采用新技术、提高指标要求方面反映行业近年在装备方面的进步，同时也作为后许可证时代的一个重要抓手，发挥标准规范行业发展、推动技术进步的重要作用。

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防水行业进入环保攻坚阶段，一批企业遭遇"关停并转"，持续高压的环保治理成为行业淘汰落后产能、推动产业升级、践行绿色制造的重要推手。2018年国家在环保治理方面继续保持高压态势，《环境保护税法》正式实施，中央环保督察组组织开展第二批"回头看"，京津冀及其周边地区大气污染防治攻坚及强化督察力度不减，对"散乱污"企业继续实施"两断三清"，强调化工企业入园搬迁时间表、路线图等。重压之下，环保成为防水企业生存发展的分水岭，防水行业也由此进入环保攻坚阶段。一方面，多家企业遭遇"关停并转"，一部分落后产能遭到淘汰；另一方面，大批企业为响应环保治理，选址重建、搬迁入园、升级装备等，积极践行绿色生产，实现产业升级。此外，在环保治理技术攻关和应用方面，企业也不遗余力，一方面致力于废气、废水处理，另一方面提升产品环保性能。污染防治是决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，是供给侧结构性改革、高质量高效益发展的重要抓手，也是防水行业淘汰落后产能、推动产业升级、践行绿色制造的重要推手。

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一批地强企业开始崛起向全国布局发展，防水行业出现新锐企业阵列，成为行业集中度提升的生力军。2018年，以东方雨虹、科顺、宏源、禹王、宇虹、蜀羊、西牛皮、凯伦、台安、辽宁大禹、蓝盾等"联盟企业"为代表的行业一线企业均有投资新基地（新线）的动作，扩大规模和产能，营收、利润、品牌影响力得到进一步提升。特别是龙头企业东方雨虹实现了百亿产值，具有行业发展里程碑的意义。与此同时，行业原各据一方的地强企业，如雄踞西北多年有"西北王"之称的雨中情，连续17年稳居天津防水市场产销第一的禹神，十几年稳健发展的"西南之星"新三亚等，如今厚积薄发，开始走出全国布局发展的步伐；河南金拇指、河南华瑞、北京建国伟业、大禹九鼎、山东鑫达鲁鑫、湖北九阳、深圳卓众之众、四川鑫桂湖等一批行业新锐企业，近年也抓住产能升级的机遇，或建新基地，或投新线，企业规模与水平、市场占有率明显跃升。以16家行业联盟企业为代表的传统大企业，是行业产业集中度提升的主力军；新崛起的行业新锐企业队伍，则是行业产业集中度提升的生力军，二者共同构成了行业骨干企业阵列，是行业产业结构调整的重要体现。

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国家重视，行业力推，团体标准开始崛起，成为社团组织引领行业发展的重要抓手。1月，国家质检总局在印发的《2018年质量监督检验检疫工作要点》中强调，支持有实力和影响力的社会团体制定发布市场急需、技术领先的团体标准。2月，《团体标准管理规定（试行）》出台，鼓励制定具有国际先进水平的团体标准。3月，住建部办公厅印发《可转化成团体标准的现行工程建设推荐性标准目录（2018年版）》，其中与防水相关的4项标准可转化为团体标准。4月，中国建筑防水协会成立了团体标准技术委员会，并发布了2018年第一批团体标准编制计划，共包括12项产品标准、4项工程标准、9项其他标准。8月，中国建筑业协会建筑防水分会推荐的7项团体标准获批立项。广东、河北、浙江、湖北、湖南、深圳、寿光等各省市地方协会也纷纷开展了团体标准的制定与发布工作，有的公示加入了"全国团体标准信息平台"，有的成为国标委"团标试点单位"。团体标准已经成为各社团组织引领行业发展的重要抓手，防水行业正在构筑强制性国标、推荐性国标、行标、团标、企标共同组成的多元化标准体系。

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随着年初科顺防水在创业板成功上市，行业已拥有三家主营业务为防水的A股上市企业，以及多个上市防水品牌，资本市场已成为推动防水行业发展的重要力量。目前，防水行业已有东方雨虹、凯伦股份、科顺股份三家主营业务为防水材料制造与防水工程施工的A股上市企业，另有三棵树、伟星、建研院、飞鹿等上市防水品牌，整个证券市场上与建筑防水、密封行业相关的A股上市、新三板挂牌企业共20多家。据公开资料显示，东方雨虹、科顺股份、凯伦股份2018年营业收入增速惊人，毛利率远高于行业平均水平。整体而言，三家A股上市企业在公司治理、发展质量、扩张速度、品牌影响力等方面领先行业，资本市场已成为推动防水行业发展的重要力量。